Cuatrecasas ha asesorado a El Corte Inglés en la colocación de bonos senior por un importe de 600 millones de euros y con vencimiento en marzo del 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3%.
Esta operación representa un paso más de la compañía en su estrategia de diversificar las fuentes de financiación.
Según El Corte Inglés, los fondos que se obtengan serán utilizados para amortizar deuda. Además, han resaltado que la emisión, dirigida a inversores cualificados, ha contado con un "fuerte apoyo" de la comunidad inversora tanto nacional como internacional.
Cuatrecasas, con un equipo liderado por Fernando Bernad, ha asesorado legalmente en esta operación, en la que Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs International han desempeñado la función de bancos colocadores, mientras que otras once once entidades bancarias han actuado como 'bookrunners' de la emisión (Santander, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit Bank).
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